Holmes und Watson verbringen ein paar sonnige Tage in Palermo. Die unbeschwerte Zeit wird jedoch schnell unterbrochen, als Watson in der Zeitung über eine Serie von mysteriösen Entführungen junger Damen liest. Beinahe im gleichen Moment taucht ein geheimnisvoller Bote auf und verlangt nach dem Detektiv. Ein schönes Fräulein ist entführt worden und fürchtet um ihr Leben...