Adam Osidis und Mosak reisen durch das verwüstete Land Zhal, um den Schlammkönig endlich seiner wohl verdienten Bestrafung zuzuführen und dessen magischen Einfluss auf die Sklavenarmee zu brechen. Doch die Flüsterer haben Adam Osidis eibereits zum meistgehassten Mann von Zhal gemacht. Da kommt ein verlockender Deal gerade recht: Adam soll Mosak verraten, sich dem Schlammkönig anschließen und endlich die Chance auf ein neues Leben bekommen.