Innerhalb jeder Elfenrasse werden mitunter Kinder geboren, die andere Gene in sich tragen. Im Laufe der Zeit offenbart sich ihre wahre Natur: Sie sind Schwarzelfen. Von einem Späher ausgemacht, wird der kleine Gaw'er, ein freier Blauelf, der die Meere durchquert, seinen Eltern entrissen und in die finstere Schulzitadelle Slurce gebracht. Dort wird er aufwachsen und die harte Ausbildung durchlaufen, die seine Triebe kanalisieren und ihn zu einem kaltblütigen und erbarmungslosen Mörder machen soll. Aber Slurce verbirgt auch ein beunruhigendes Geheimnis, das des Schicksals der Schwarzelfen…