Mit acht Jahren wird der junge Waldelf Ilaw der Obhut seines Onkels übergeben, mit dem er fortan die Meere von Arran befährt. Die aufsässige und wilde Natur des Jungen hilft ihm beim Überleben, denn den Respekt der Seeleute muss er sich erst hart erkämpfen. Seine Vergangenheit jedoch liegt im Verborgenen, verdrängt in seinem tiefsten Inneren. Und eine dunkle Macht brodelt in ihm, die stets versucht, die Oberhand an sich zu reißen. Eines Tages wird er sich all dem stellen müssen, um selbst der Herr seines Schicksals zu werden.