Der menschliche Faktor

Silas erhält eine seltsame zweite Chance und möchte mit Megatron über die Führung der Decepticons sprechen.

Megatrons dunkelste Stunde

Während Jack sich gemeinsam mit Smokescreen aufmacht, um ihm beizubringen, wie man die Welt der Menschen steuert, versucht Megatron alles, um vor Optimus etwas Unfassbares geheim zu halten: die Existenz einer legendären Waffe, die das Kriegsgeschehen entscheiden könnte.

Die Omega-Schlüssel

Die Autobots erfahren von den Omega-Schlüsseln und ihrem unfassbaren Geheimnis, während Megatron extreme Maßnahmen ergreift, um sich die Möglichkeiten der Primes zunutze zu machen.